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成都配资公司:【建投观察】苹果涨停 久违了

时间:2019/10/8 17:48:18  作者:  来源:  查看:16  评论:0
内容摘要:  农产品中,今日豆粕(2910, 39.00, 1.36%)有大量资金流入,其他主要资金流入品种是玉米(1824, 5.00, 0.27%)和棉花(12175, 90.00, 0.74%),资金流出较多的品种是苹果(7772, 369.00, 4.98%)和豆一。  盘后观察 ...
  农产品中,今日豆粕(2910, 39.00, 1.36%)有大量资金流入,其他主要资金流入品种是玉米(1824, 5.00, 0.27%)和棉花(12175, 90.00, 0.74%),资金流出较多的品种是苹果(7772, 369.00, 4.98%)和豆一。

  盘后观察

  【豆粕】

  今日连粕高开低走,M01收涨1.36%,报收于2910元/吨,增仓14.8万手,沿海豆粕价格2960-3080元/吨一线,较节前涨40-70元/吨。今日连粕高开补涨,但M01在2945线增仓回落,符合我们早盘前预测,主要是当前盘面压榨利润不错,油厂锁利意愿增强,抑制连粕上行动能,从持仓看中粮席位增加4.8万多少空单,也得到证实。因目前进口美豆暂免加征税,第四季度供应形势有好转,在非洲猪瘟背景下四季度国内饲料需求仍处于筑底阶段,连粕反弹压力将持续存在。短期修复榨利,M01关注2880支撑表现。当前榨利不错,油厂开机率有望超预期,供应压力增大,15前期正套逢高出场,可轻仓尝试反套。

  【油脂】

  节后内盘油脂的补涨一波三折:开盘高开低走,受限于基本面压制及对本周谈判结果的担忧;随后走高,受MPOA产量数据不及预期提振;午后回落,基本面压制仍有作用。

  MPOA称马棕9月产量预估183万吨,环比仅增0.56%,低于机构此前预估的190万吨左右产量,一度提振马棕油走势。然而,高频数据仍显示马棕10月产情良好,而出口增长动力不足,原油弱势进一步对生柴需求增长形成压力,仍对马棕油走势有压制。十一轮谈判即将在本周四、周五开启,近期国内新增较多美豆买船,且市场预期仍有扩大免加征税采购美国农产品的可能性,亦令市场追多情绪谨慎。回到国内,近期国内豆粕库存的回落及节后油厂开机率的恢复,不利于短期豆油去库存,而后期棕榈(4716, 32.00, 0.68%)油到港量巨大,Y2001在6000附近及P2001在4780附近存在压力。相对来看,近期沿海菜油及菜籽库存继续下降,菜油供应偏紧继续兑现,菜油市场在前期大量回吐升水的情况下预计仍有较好上涨潜力,01合约可于7100附近逢低买入。

  【棉花】

  新棉加工进度加快,北疆地区局部小涨,南疆机采上市提早近一个月,开秤价格差异大。皮棉基差报价为主,贸易商采购居多,纺企采购不积极。节假日期间纺企开工同比偏低,市场交投放缓,但广东纱市走货较好,棉纱价格局部略有下跌。全棉坯布市场逐渐恢复,但工厂和贸易商的操作仍然谨慎,下游压价现象明显。

  郑棉迎来节后开门红,主力合约增仓上行,增27672手,总持仓量为60.8万手。小幅收高于12175。

  从内外棉情况来看,受优良率走低影响,美棉在此担忧下偏强运行,而国内新棉大面积上市在即,籽棉价格大降带来皮棉成本坍塌,此前盘面价格给足套保利润,受此打压偏弱运行。内弱外强令价差走缩,国内棉纺织业潜在竞争力凸显。若棉花内外价差延续,未来棉纺业订单可期。但本时间段旺季不旺,假期工厂放假偏多,需求回暖仍需时日,关注贸易谈判进展,以及收储政策情况。建议节后暂勿抄底,逢高短空。

  【白糖(5561, 46.00, 0.83%)】

  周二现货价格较节前稳定为主,部分糖厂停售观望,广西报5940-5980,较前日持稳;云南地区报5830-5930,上涨10元。部分销区小幅提价,新疆迎来新糖上市,价格回落。

  节后郑糖走高,增仓25684手,总持仓量为56.69万手,收高于5561。

  目前来看,国内郑糖因新榨季尚未大规模开榨,供应偏紧的担忧依然存在,内盘期货现货偏强运行。前段时间一直持续的内外价差关系令未来潜在进口糖数量偏多,同时,现货价格突破6000,放储呼声渐浓,存在回调可能,建议节后观望为主,逢低布局远月09合约多单。

  【鸡蛋(4443, 108.00, 2.49%)】

  今日蛋价:北京主流4.77元/斤,较节前上涨0.07元,上海4.8元/斤,较节前上涨0.19元。产区曹县4.46元/斤,较节前上涨0.06元,泗水4.47元/斤,较节前上涨0.14元。国庆期间,市场价格出现小幅回落,但节日后三天翘尾明显。9月淘汰数量较多,市场渠道库存不多,下游消费良好。生猪价格在4季度将继续维持在较高水平甚至有可能出现进一步上涨,在此情况下,鸡蛋的整体消费仍然有较好支撑。鸡蛋价格的底部支撑上移,下方跌价空间有限。

  期货盘面,先观察今日市场整体情况之后,再做判定,基本思路以逢低多近月逢高空远月为主。

  【苹果】

  假期期间苹果市场仍然处于低迷预期当中,果农摘袋忙碌,但价格相较去年有一定差距,导致丰产并不意味着丰收。现货采收报价来看,国庆期间整体价格比较稳定,洛川地区报价维持2.7~2.9元/斤。山东地区市场晚熟富士报价还未明确,但早熟富士价格延续较为惨烈的状况,栖霞地区早熟富士80#以上售价2.1~2.2元/斤,库内红将军80#起步好货仅售1.6元/斤,统货仅售1.3元/斤。

  前期悲观预期慢慢坐实,后市关注两个方面。第一,晚熟富士最终成交价格的动态变化,重点关注是否产生恐慌情绪造成的低价;第二,观察市场库存情况和下游消费情况,在本年度原料苹果价格较低的前提下,下游消费市场是否出现好转,库存消耗是否较去年、前年同期进行了提速。今日10合约进入交割月,市场变化剧烈,资金斗争激烈,交割成本逻辑暂有支撑。建议观望,且看事态发展。

  【玉米】


  节后首个交易日玉米主力01合约表现为窄幅震荡,涨1元收于1824元/吨,持仓增5.7万手。国庆期间现货玉米上市缓慢增加,交投清淡,山东收购价延续节前弱势,各地有小幅下调。预计节后新粮上市节奏加快,现货价格将进一步下调。近期我国北方大部农区多晴好天气,气温偏高,日照充足,利于秋收作物成熟收晒,秋收进展顺利,进度加快,今年的天气炒作宣告落幕。深加工方面,国庆前期由于环保问题停工的下游企业预计将陆续恢复生产,行业整体开机有望上调。饲用需求在四季度刚性需求的影响下或有一定回升,但养殖业恢复周期漫长,仔猪价高,猪源不足,多地复养困难,增长或主要来自大猪压栏,下游需求的疲软短短时间难以被扭转。另外,今日国粮交易中心发布暂停临储拍卖公告,下周四将成为2019最后一拍,今年拍卖冷清收场。加之新粮集中上市,供应压力进一步增加,新粮行情以弱势震荡为主,盘面难有起色操作上暂不建议抄底,节前趋势空单继续持有。

  【淀粉(2192, 8.00, 0.37%)】

  淀粉01合约延续节前偏弱震荡格局,跌6元收于2192元/吨。国庆阅兵导致下游造纸等企业开工受影响,一定程度抑制淀粉需求,预计开工率在节后有所反弹。目前玉米淀粉企业淀粉库存总量在70万吨左右,供应宽松,本周或加快消耗。原料玉米即将大规模上市,淀粉在下游疲软的情况下难以走出独立行情。目前市场观望情绪较重,短期来说反弹不会太快,盘面将跟随原料玉米维持震荡筑底走势。关注淀粉产品走货情况以及原粮成本变化。操作上以观望为主,前期空单继续持有,暂不建议“抄底”。

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